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出品|虎嗅商业消费组

作者|周月明

编辑|苗正卿

题图|视觉中国

河南南阳的一家工厂里,35岁的王林仍在加班加点的忙碌着。他正专注地打磨着手中璀璨的钻石,七夕来临,他手中的石头又会迎来一波销售热潮。

不过,他加工的并不是天然钻石,而是近年来逐渐盛行的培育钻。自2018年美国联邦贸易委员会修改钻石定义后,培育钻高速发展,开始冲击天然钻石产业。

2023年,培育钻石产量达到986万克拉,销量765万克拉,销售额19.6亿元。世界上最大的垄断钻石商戴比尔斯喊出“2023年是最困难的一年”,而数家天然钻石厂商则选择停止开采,以维护钻石价格。 

天然钻和培育钻的大战之外,另一场大战也在悄然发生。

钻石切割链条的竞争,开始愈发严峻。

“我国钻石切割工人缺口太大了,业内统计只有约2000人。”钻石切磨行业资深人士、深圳异彩方圆科技公司总经理陈耿告诉虎嗅。而印度的钻石切割工人高达约80万人,他们长期以来把控着钻石切割的产业链条,抢夺着培育钻产业的话语权。

“在培育钻产业中,中国占毛坯钻生产市场的90%,印度占切磨市场的90%,而欧美占成品市场的90%。”中国珠宝玉石首饰行业协会培育钻石分会名誉会长王秦生说。 

但由于产业链中游和上游能力的缺失,国内的培育钻产业正陷入被动。被倒逼降价、工厂倒闭正困扰着国内的培育钻市场,一场补足产业链条的革命,急需展开。 

被钻石切割技术卡住

在钻石工匠如此稀少之前,中国也曾拥有大量钻石产业工人。

21世纪初,中国曾是一个重要的钻石切割中心。

彼时正值中国与欧美国家的贸易蜜月期,2001年中国加入WTO,在此前一年(2000年),上海钻石交易所成立。

掌控着天然钻石原材料的欧美公司也曾将大量原材料供应给中国,中国的天然钻石加工产业开始兴起,据业内人士告诉虎嗅,繁盛期,曾拥有接近二三十万的从业人员。

不过,随着天然钻石矿源逐渐减少,以及中美贸易战等因素,掌控着天然钻石原材料的巨头们开始削减对中国的供应,由于缺乏原料,国内的钻石切割产业在十几年前开始逐渐衰退,大量产业工人转行,技术出现断代。

掌控着钻石产业的欧美公司,转而扶持印度、以色列。尤其是印度,目前已是全世界最重要的钻石切割中心。

印度的钻石切割产业历史较为悠久,已有50多年的时间。在长年发展下,印度的宝石加工技术更为成熟。

“他们的加工效率更高,比如一克拉我们出30%的料,他可以出35%,甚至到40%,边角料都可以利用起来。”业内人士告诉虎嗅。

而莫迪上任后,更是将这一产业上升为印度的国家支柱产业,其任期内推行了一系列政策,进一步增大了印度钻石切割产业的优势。 

2020年5月,莫迪正式提出“自给印度”(Atmanirbhar Bharat)倡议,旨在推动经济复苏和振兴本土制造业。

2023年12月,莫迪主持了苏拉特钻石交易所的启用仪式,该交易所耗资320亿卢比,是世界最大的建筑群,约66万平方米,甚至超过了美国的五角大楼。莫迪希望借此交易中心为印度创造15万个新的就业岗位。 

苏拉特,被称为世界的“钻石之城”。据称世界上每12颗珠宝镶钻中,有11颗加工自印度,其中大部分就集中在苏拉特市。

这座切割和抛光了世界约90%钻石原石的城市,集聚了约80万左右的钻石切割工人。他们70%来自印度西海岸的古吉拉特邦,在古吉拉特邦的农村地区,很多家庭甚至是近两代人的职业生涯都在钻石加工业。

陈耿曾多次去苏拉特考察。

“那里的钻石切割工厂环境非常简陋。”他告诉虎嗅。据其描述,几千人的工厂里只有小风扇,工人们穿着背心,在印度的高温下持续工作。这里的工匠大部分是男性,没有社保,下班后还会将工作带回家,全家一起加工,有些孩子从12岁就开始加工做活,这在苏拉特并不少见。

“那里的公司对外宣称人工成本为每月2000人民币,但实际上可能更低。”陈耿说道。

在那里,除了头部几十家公司有工业化生产规模,其余加工单位多是无组织的私营小工坊,甚至个体户。他们很难给苏拉特的工人们提供社会保障,但却要求着极高的生产强度和生产标准。

虽然印度钻石切割产业有许多弊病,但由于较低的人工成本,及印度正读的扶持,令其产业更加强势。而对于中国来说,这一产业愈发衰落,切割工人的严重稀缺,也成了制约此后培育钻产业的重要原因。

2018年,随着培育钻受到世界钻石协会的认可,培育钻产业进入迅猛发展阶段。中国也由于技术突破在全球培育钻市场中,逐渐占据重要地位。

据数据,全国范围内,培育钻石的年产量约为1500万至2000万克拉,占全球市场份额约50%。2023年,中国生产和出口的宝石级培育钻石超过15000克拉,占全球市场份额的17%。

不过,由于中国主要生产毛坯钻石,缺乏成品加工的能力,国内产出的大量毛坯钻石还要销往印度,进一步切割。

这令国内的培育钻产业一时陷入被动。据业内人士告诉虎嗅,印度常对中国的毛坯钻石压价,导致该市场价格越来越低。目前市场价格自2021年的高点每克拉300美元已急速下降至15美元左右。

大量中小培育钻生产工厂纷纷倒闭,曾经的热潮开始冷却。若想掌控这一产业的话语权,培育自己的切割工人已刻不容缓。

三十万的工匠缺口

然而,缺口太大了。 

“据业内大致统计,目前我国只有约2000名钻石切割工匠,大部分也已四十多岁。”陈耿说道。而按照目前国内的生产能力来说,至少还需要大量的先进设备和至少三十万切割工人。

“机器设备可以替掉印度的中低端加工环节。”业内人士对虎嗅说。机器加工适合标准件或附加值较低的产品,再业内人士看来,以国内先进的制造能力来说,两年内推广一批先进的机器设备并不难。 

难的是培养人。 

“这个行业本就较为冷门,了解这个行业的年轻人还并不多。”陈耿说道。据其描述,培训一个具备基本从业资格的初级切割工人大约需要3至6个月,而培养一名成熟、经验丰富的专业人员则需要两至三年。

为了培养切割工人,他与一些高校机构一起开办了钻石切割培训班,每期培训班大约招收20-30名学员,但由于行业冷门,目前报名参加的,大多数还是来自上游毛坯加工工厂,新进入这个行业的年轻人还并不多。 

“年轻人不太能坐得住,我们工厂里做得较好的大多是30多岁的员工。”陈耿说道。 

如果愿意扎入这个行业,工作岗位起码是不缺的。陈耿培训班培养的学员还未流向市场就已被他自己的工厂全部消化,即使如此,还有500人左右的缺口。在深圳,钻石切割工匠月薪约在8000-10000元左右,许多工厂包吃包住,若手艺好且效率高,月薪也能达到两三万。(河南月薪约6000元左右)。

当然,若想更进一步掌握钻石产业的话语权,培养自己的切割工匠还远远不够,补足品牌建设能力,也是至关重要的一步。

但想在国内培育一个培育钻品牌,仍然挑战重重。

但对于国内的培育钻 ,首先,很少有品牌愿意做先行者,市场教育成本太高,谁都不想成为先烈。

比如国内最早的培育钻品牌之一凯丽希创始人郭升就曾坦言,进入行业过早了,帮行业做了一些开拓的事,自己却付出了代价。其称最开始在各个珠宝展上,他们都是第一家中国的培育钻石参展商,一开始被排斥得很厉害。

此外,一些天然钻石巨头开始以较低定价布局培育钻品牌市场。

比如天然钻巨头戴比尔斯推出培育钻品牌Lightbox。其发现培育钻的势头堵不住,就从抵制转为快速进军。Lightbox定价非常低,为800美元/克拉——折算成人民币仅为5000多元/克拉,据报道称,目前国内市面上的培育钻石零售价大约是3万元/克拉,即便从河南的厂商直接拿货,成品也接近2万元/克拉。

在业内人士看来,戴比尔斯得这一做法是想搅乱培育钻市场,他们想以超低的定价和时尚饰品的低端定位来引导行业发展方向,进一步挤压其他培育钻品牌的生存空间。

不过,随着国内对培育钻产业愈发重视,环境正在发生改变。

一些龙头企业开始推出培育钻品牌,承担起一些教育市场的成本。

比如培育钻龙头中南钻石推出了ZND Jewelry,豫园珠宝时尚集团旗下近期也成立了一个名为“露璨”(Lusant)的培育钻石品牌。 

天然钻石的矿产都掌握在欧美人手里,现在培育钻石把机会给了中国。在未来三至五年内抓住产业话语权,是国内培育钻产业正在上演的一场大戏。